Maakt een pdf op basis van een brieftemplate, bijvoorbeeld een factuur of specificatie, en bewaart die in het dossier van de klant. Optioneel plak je er een aangeleverd bestand achter en bepaal je of de klant het document op MijnDossier ziet. De workflow wacht tot het document klaar is.
Poorten
| Poort | Betekenis |
|---|---|
| in | Ingang |
| out | Gaat verder zodra het document is aangemaakt |
Instellingen
| Instelling | Verplicht | Toelichting |
|---|---|---|
| Template | Ja | Dezelfde set templates als voor brieven |
| Documentnaam | Ja | Naam van het document in het dossier; variabelen toegestaan, bijvoorbeeld "Factuur #INVOICE1_NUMBER#" |
| Vervaldatum | Nee | Nodig als het document een factuur is |
| Bijlage | Nee | Een bestand uit het dossier, gevonden via een bestandsmasker; wordt met het document samengevoegd tot één pdf |
| Zichtbaar op MijnDossier | Ja | Aan: de klant kan het document bekijken; uit: alleen intern |
Gebruik
- Factuur als document plus e-mail: zet eerst Document aanmaken, daarna een E-mail-node met een template die naar de bijlage op MijnDossier verwijst.
- Begeleidende brief met specificatie: de template is de begeleidende brief, de bijlage is de specificatie die via de API of SFTP is aangeleverd.
- Eerst controleren: maak het document onzichtbaar, laat een Taak aanmaken-node een medewerker controleren, en zet het document daarna zichtbaar.
Goed om te weten
- Het document wordt in de taal van het proces gemaakt als de template meertalig is.
- Het document telt als bijlage en kan later opnieuw als brief worden verstuurd vanaf de klantkaart.
Zie ook
- Documenten en bijlagen op de klantkaart
- Module bijlagen (MijnDossier)