Het tabblad Processen op de klantkaart toont alle incassoprocessen van de klant. Filter met de tegels, sorteer op datum en open via de rij of het actiemenu (…) de details. Selecteer je processen, dan krijg je een actiebalk.
Zo doe je het
- Open de klant; het tabblad Processen is standaard actief.
- Klik op een filtertegel: Alle, Openstaand, Geëindigd zonder betaling of Betaald. Elke tegel toont het aantal en het bedrag.
- Lees de kolommen: Datum (sorteerbaar), Onderwerp (met daaronder de naam van de flow), Kenmerk, Totaal, Openstaand. Bij Onderwerp en Kenmerk staat een filtericoon.
- Klik op de rij om het procespaneel te openen, of klik op … voor het actiemenu.
Actiemenu van een proces
| Actie | Wat het doet |
|---|---|
| Bekijk proces | Opent het procespaneel. Zie Een proces bekijken. |
| Verstuur betaalverzoek | Opent de oude portal. Zie Een betaalverzoek versturen. |
| Betaallink aanmaken | Zie Een betaallink aanmaken. |
| Proces pauzeren | Alleen bij een actief proces. |
| Wissel van flow | Zie Een proces wisselen van flow. |
| Bijlage download | Alleen als er een document bij het proces hoort. |
| Flow intrekken | Niet bij betaalde of al ingetrokken processen. |
Grijze acties zijn in de huidige status niet mogelijk. Zie Een proces pauzeren, hervatten, verplaatsen of intrekken.
Meerdere processen selecteren
Zet een vinkje voor één of meer rijen. Rechtsonder verschijnt een actiebalk met het aantal geselecteerde processen en de knoppen:
| Knop | Wat het doet |
|---|---|
| Processen samenvoegen | Voegt de processen samen tot één proces (minstens 2). Zie Processen samenvoegen. |
| Betaallink aanmaken | Eén link voor alle geselecteerde processen. Zie Eén betaallink voor meerdere processen. |
| Annuleren | Heft de selectie op. |
Goed om te weten
- Een proces hoort bij precies één klant en één flow; het kenmerk is het betaalkenmerk van het betaalverzoek.