Met het verzend-icoon rechtsboven op de klantkaart start je de wizard Bericht versturen in vier stappen. Je kiest een kanaal en sjabloon, past de inhoud aan en verstuurt direct of op een later moment. Een Betaalverzoek is nog niet beschikbaar.
Zo doe je het
- Open de klant en klik rechtsboven (naast de tabbladen) op het verzend-icoon.
- Stap 1 van 4: Ontvanger
- Kies bij Berichttype voor Informatief bericht ("Eventuele betaalopties in bijlage blijven beschikbaar").
- Kies het Kanaal: E-mail, Sms of Brief. Een kanaal is grijs als er geen sjabloon voor is ("Geen E-mail-templates beschikbaar voor verzending").
- Vul Betreft in. Bij Brief vul je ook Straatnaam, Huisnummer, Postcode, Stad en Land in (standaard Nederland).
- Stap 2 van 4: Sjabloon & planning
- Kies bij Sjabloon het sjabloon (verplicht).
- Kies bij Planning voor Nu verzenden of Inplannen voor later. Bij inplannen kies je bij Verzenden op een datum en tijd.
- Stap 3 van 4: Inhoud. Pas de tekst aan in de velden van het sjabloon, bijvoorbeeld de titel en de tekstblokken van een brief.
- Stap 4 van 4: Controleren & verzenden
- Controleer kanaal, ontvanger, sjabloon en verzendmoment.
- Voeg eventueel een bijlage toe met Voeg een bijlage toe, bijvoorbeeld een factuur.
- Bekijk het Voorbeeld en klik op Verzenden.
- Bevestig met Bericht verzenden. Je ziet de melding "Bericht succesvol aangemaakt".
Goed om te weten
- Het bericht staat daarna op het tabblad Berichten van de klant, ook als het is ingepland.
- Een ingepland bericht kun je tot het verzendmoment nog annuleren. Zie Een bericht uitstellen, intrekken of annuleren.
- Betaalverzoek staat in de wizard maar is uitgeschakeld: "Deze functionaliteit is nog niet beschikbaar." Zie Een betaalverzoek versturen.
- Een brief gaat eerst naar Kwaliteitscontrole voordat hij naar de printer gaat. Zie Brieven controleren en versturen.
- Losse berichten vind je terug in het rapport Algemene correspondentie. Zie Rapporttypes.