Het tabblad Berichten op de klantkaart toont alle e-mails, brieven en sms'jes die naar de klant zijn gestuurd, met per bericht een actiemenu.
Zo doe je het
- Open de klant en klik op het tabblad Berichten.
- Filter met de tegels Alle, E-mail, Brief of SMS.
- Lees de kolommen Datum, Onderwerp (met daaronder de ontvanger en de templatenaam), Betaalkenmerk en Bedrag.
- Klik op de rij om het berichtpaneel te openen, of klik op … voor het actiemenu.
Actiemenu van een bericht
| Actie | Zie |
|---|---|
| Bericht bekijken | Een bericht bekijken |
| Bericht previewen | Opent het bericht zoals de klant het kreeg, in een nieuw tabblad. Dit voorbeeld draait nog in de oude portal. |
| Open proces | Opent het procespaneel van het proces waar het bericht bij hoort |
| Markeer als betaald | Een bericht markeren als betaald |
| Vervaldatum uitstellen | Een bericht uitstellen, intrekken of annuleren |
| Bericht herzenden | Een bericht opnieuw versturen |
| Bericht intrekken | Een bericht uitstellen, intrekken of annuleren |
| Bericht annuleren | Een bericht uitstellen, intrekken of annuleren |
Grijze acties zijn bij de huidige status van het bericht niet mogelijk.
Zie ook
- Statussen
- Rapporttypes (rapport Berichten voor een overzicht over alle klanten)