Korte antwoorden op vragen die vaak voorkomen, met een link naar het volledige artikel.
Waar vind ik een klant? Typ naam, klantnummer of geboortedatum in het zoekveld bovenin, of druk op ⌘ + K. Zie Een klant zoeken.
Ik heb alleen een betaalkenmerk. Gebruik in het zoekvenster het tabblad Processen of Berichten. Zie Zoeken op proces, bericht of betaallink.
Een klant heeft buiten POM om betaald. Wat nu? Markeer het bericht als betaald, of voeg een factuurregel van het type Betaling toe. Zie Een bericht markeren als betaald.
Hoe stuur ik een betaalverzoek? Via Verstuur betaalverzoek; dat opent nu nog de oude portal. Zie Een betaalverzoek versturen.
Waarom staat mijn brief niet bij de klant? Brieven wachten eerst in Verzenden > Kwaliteitscontrole. Zie Brieven controleren en versturen.
Waarom staan E-mail en Sms grijs in Bericht versturen? Er is geen template voor dat kanaal beschikbaar in je omgeving. Zie Een informatief bericht versturen.
Wat betekent de taak Geen contactgegevens? Een flow wilde een bericht sturen, maar er is geen bruikbaar adres of nummer. Vul de gegevens aan en rond de taak af. Zie Taaktypes.
Waar is mijn rapport? Onder Rapportage > Downloads, zodra de status Gereed is. Zie Downloads ophalen.
Kan ik een regeling aanpassen? Alleen bij een actieve regeling, via … > Regeling bewerken, met het recht Regelingen beheren. Zie Een regeling bewerken of annuleren.
Waar zijn templates, uploads en de blacklist? Die staan in het menu met de badge BINNENKORT. Zie Wat komt eraan.
Hoe wissel ik van test naar productie? Via de omgevingskiezer linksboven of ⌘ + J. Zie Van omgeving wisselen.
Kan de portal mijn boekhouding volgen? Ja, met Collection Sync. Je levert je openstaande posten aan via de API, een bestand of een boekhoudkoppeling; de portal start, past aan en sluit processen vanzelf. Zie Collection Sync uitgelegd.
Wie kan wat? Zie Rollen en rechten.