Heeft een klant meerdere openstaande processen, dan kun je die samenvoegen tot één proces met één betaalkenmerk en één flow. Selecteer minstens twee processen en klik in de actiebalk op Processen samenvoegen.
Zo doe je het
- Open de klant. Zet op het tabblad Processen een vinkje voor minstens twee processen.
- Klik rechtsonder in de actiebalk op Processen samenvoegen.
- Processen: controleer de selectie. Je ziet per factuur het kenmerk, het onderwerp en het bedrag, en het totaal.
- Gegevens: kies het betaalkenmerk en het onderwerp van het nieuwe proces.
- Bij het betaalkenmerk kies je een bestaand kenmerk of Gebruik een nieuw betaalkenmerk. Bij een nieuw kenmerk vul je Betaalkenmerk voor samengevoegd proces in.
- Bij het onderwerp kies je een bestaand onderwerp of Gebruik een nieuw onderwerp.
- Verschillen andere gegevens tussen de processen, dan kies je ook daar welke je houdt.
- Flow: kies de Uitvoerdatum, de flow en de flowstap waarmee het samengevoegde proces start.
- Overzicht: controleer uitvoerdatum, flow, flowstap, onderwerp en betaalkenmerk. Klik op Verzenden.
Goed om te weten
- Met één proces geselecteerd is de knop grijs: "Selecteer minimaal 2 processen om samen te voegen".
- Samenvoegen moet aanstaan bij Instellingen > Algemene instellingen (schakelaar Processen samenvoegen). Zie Algemene instellingen.
- De oorspronkelijke processen blijven bestaan, gekoppeld aan het samengevoegde proces. Je ziet ze minder prominent in de portal.
- De processen blijven met elkaar in sync. Verhoog of verlaag je het bedrag op het samengevoegde proces, dan gaat die wijziging mee naar de onderliggende processen, en andersom.
- Een betaling op het samengevoegde proces wordt verdeeld over de onderliggende processen, te beginnen bij het oudste. Is dat helemaal betaald, dan gaat de rest naar het op één na oudste, enzovoort.