Klik op het potlood op de klantkaart. In Klantgegevens aanpassen wijzig je naam, geboortedatum, taal, e-mail, telefoon en adressen, en leg je toestemmingen vast.
Zo doe je het
- Open de klant en klik op het potlood bovenin de klantkaart.
- Kies links de sectie: Klant, E-mail, Telefoon of Adres.
- Vul de velden in:
| Sectie | Velden |
|---|---|
| Klant | Voornaam, Achternaam, Bedrijfsnaam, Geboortedatum, Taal, geslacht (Onbekend, Man, Vrouw) |
| E-mail, Secundair e-mail, Toestemming e-mail | |
| Telefoon | Telefoonnummer, Mobiel, Secundair telefoonnummer (met landcode), Toestemming SMS'en, Toestemming bellen |
| Adres | Primair adres (STANDAARD): Straatnaam, Huisnummer, Postcode, Stad, Land; Secundair adres met dezelfde velden; Toesteming post; Toestemming huisbezoek |
- Klik op Opslaan. Met Annuleren sluit je zonder te bewaren.
Goed om te weten
- Taal bepaalt in welke taal templates naar de klant gaan.
- Elke wijziging komt in de Historie van de klant. Zie Wijzigingshistorie bekijken.
- Het tweede e-mailadres, telefoonnummer en adres zie je op de klantkaart na Toon meer informatie.
- Levert jouw organisatie klantgegevens aan via een koppeling of upload, dan overschrijft de volgende aanlevering je wijziging in de portal. Pas gegevens in dat geval ook aan in je eigen systeem.