Typ in het zoekveld bovenin een naam, klantnummer of geboortedatum. Het zoekvenster toont direct resultaten; klik op een klant om de klantkaart te openen.
Zo doe je het
- Klik bovenin op Zoek op naam, klantnummer of geboortedatum, of druk op ⌘ + K (Ctrl + K op Windows).
- Typ (een deel van) de naam, het klantnummer of de geboortedatum. De resultaten verschijnen terwijl je typt, met initialen, naam en klantnummer.
- Wil je op bedrijfsnaam zoeken? Vul in het paneel GEAVANCEERD rechts het veld Bedrijfsnaam in.
- Klik op de klant, of ga met de pijltjestoetsen naar de klant en druk op Enter.
Goed om te weten
- Het tabblad Klanten is standaard actief. Met de andere tabbladen zoek je op proces, bericht, betaallink of contactgegevens. Zie Zoeken op proces, bericht of betaallink.
- Geen resultaat? Je ziet "Geen resultaten gevonden." Controleer de spelling of probeer het klantnummer.
- Met Esc sluit je het zoekvenster.
- De pagina Klanten zelf toont alleen Recent bezochte klanten; er is geen volledige klantenlijst. Voor een lijst gebruik je een rapport, zie Rapporttypes.