De klantkaart heeft links de klantgegevens en opmerkingen, en rechts vier tabbladen: Processen, Berichten, Documenten en Betaallinks.
Linkerkolom: klantgegevens
| Onderdeel | Betekenis |
|---|---|
| Initialen, naam, klantnummer | Het klantnummer heeft een knop Kopiëren. |
| {n} OPENSTAANDE TAKEN | Badge onder het klantnummer als er open taken voor deze klant zijn. Zie Het takenoverzicht. |
| Klok-icoon | Opent Historie met alle wijzigingen van de klantgegevens. Zie Wijzigingshistorie bekijken. |
| Sparkles-icoon | Genereer een AI-samenvatting van de recente activiteit. Zie Een AI-samenvatting genereren. |
| Potlood | Opent Klantgegevens aanpassen. Zie Klantgegevens aanpassen. |
| GEBOORTEDATUM, TELEFOON, E-MAIL, TAAL, ADRES | Lege velden tonen "Niet ingevuld". |
| TOESTEMMING | Iconen voor bellen, sms, e-mail, post en huisbezoek. Zie Toestemmingen voor contact vastleggen. |
| Toon meer informatie | Toont ook TELEFOON 2, E-MAIL 2 en ADRES 2. Daarna heet de knop Toon minder informatie. |
| Opmerkingen | Notities van medewerkers en systeemmeldingen. De portal zet zelf een systeemmelding bij acties zoals uitstellen of annuleren; die teksten zijn Engelstalig. Zie Opmerkingen toevoegen. |
Rechterkolom: tabbladen
| Tabblad | Inhoud |
|---|---|
| Processen | Alle processen van de klant met filtertegels Alle, Openstaand, Geëindigd zonder betaling, Betaald. Zie Processen van een klant bekijken. |
| Berichten | Alle verstuurde berichten met filtertegels Alle, E-mail, Brief, SMS. Zie Berichten van een klant bekijken. |
| Documenten | Documenten die bij de klant horen. |
| Betaallinks | Los aangemaakte betaallinks. Zie Documenten en betaallinks van een klant. |
Elk tabblad toont het aantal items. Rechtsboven staat het verzend-icoon waarmee je een bericht stuurt. Zie Een informatief bericht versturen.
Goed om te weten
- De URL van een klantkaart is
/customers/{klantnummer}; je kunt die delen met een collega. - Klanten die je opent verschijnen onder Recent bezochte klanten op het dashboard.