Een lopende regeling bewerk of annuleer je met Regeling bewerken of Regeling annuleren. Bij annuleren kies je verplicht wat er daarna met het proces gebeurt.
Zo doe je het
- Open het proces (via de klant, of via Afspraken > Regelingen en …).
- Onder de termijnen in het procespaneel staan Regeling bewerken en Regeling annuleren.
Bewerken: je krijgt hetzelfde formulier als bij aanmaken. Het regelingsprofiel ligt vast; termijnen en bedragen kun je aanpassen. Klik op Opslaan.
Annuleren:
- De dialoog waarschuwt: "Alle openstaande termijnen worden geannuleerd en de klant zal geen betalingen meer kunnen doen via deze regeling."
- Kies de Uitval actie (verplicht):
| Uitval actie | Wat er gebeurt |
|---|---|
| Uitval naar flow naar keuze | Je kiest bij Herstelflow voor regeling een flow waarin het proces verdergaat. |
| Taak aanmaken, proces op pauze | Het proces pauzeert en er komt een taak bij. |
| Hervatten bij originele stap | Het proces gaat verder bij de stap van vóór de afspraak. |
| Hervatten bij huidige stap | Het proces gaat verder bij de stap waar het nu staat. |
- Bevestig. De openstaande termijnen krijgen de status "Geannuleerd".
Goed om te weten
- Een ander profiel nodig? Annuleer de regeling en maak een nieuwe. Zie Een regeling aanmaken.
- Kies je Taak aanmaken, proces op pauze, dan verschijnt de taak Vervallen regeling. Zie Taaktypes.
- Rechten: Regelingen beheren is nodig. Zie Rollen en rechten.