Spreek je met een klant af dat hij in termijnen betaalt, dan maak je in het procespaneel een regeling aan met Regeling aanmaken. Je kiest een regelingsprofiel en het aantal termijnen; de portal rekent de datums uit.
Zo doe je het
- Open de klant en open het proces. De knop staat alleen bij een actief proces.
- Klik bovenin het procespaneel op Regeling aanmaken (lagen-icoon).
- Kies het Regelingsprofiel. Het standaardprofiel is al gekozen (badge STANDAARD PROFIEL).
- Kies met de schuifregelaar bij Termijnen het aantal termijnen. Je kunt kiezen tussen het minimum en maximum van het profiel.
- Controleer de tabel met per termijn de Verzenddatum, de Vervaldatum en het Bedrag. Het bedrag per termijn kun je aanpassen; de datums rekent de portal uit.
- Klik op Opslaan. Je ziet de melding "Regeling succesvol gestart".
Goed om te weten
- Kies je een ander profiel, dan rekent de portal de datums opnieuw uit.
- Na het starten zie je in het procespaneel een sectie met de termijnen en hun status, en de knoppen Regeling bewerken en Regeling annuleren. Zie Een regeling bewerken of annuleren.
- Zolang de regeling loopt, slaat de flow stappen over die het proces zouden veranderen. In de tijdlijn staat dan bijvoorbeeld "Stap Switch flow is niet uitgevoerd omdat er een betalingsregeling actief is".
- Factuurregels bewerken kan niet zolang er een regeling loopt.
- Hoe de termijnen worden berekend en wat er gebeurt bij een gemiste termijn, bepaalt het profiel. Zie Regelingsprofielen uitgelegd.