Een proces begint met een of meer facturen van een klant, doorloopt een flow die berichten stuurt en wacht, en eindigt met een betaling, een regeling, of "geëindigd zonder betaling".
De levensloop
- Aanmaken. Het proces komt binnen via een koppeling (API, Collection Sync) of een upload. In de tijdlijn staat "Nieuwe factuur" en "Start in {flow}".
- Berichten. De flow stuurt berichten (e-mail, sms, brief) volgens de stappen. Brieven gaan eerst langs Kwaliteitscontrole. Elke verzending staat in de tijdlijn ("E-mail: {template}") en op het tabblad Berichten.
- Reactie van de klant. De klant betaalt via de betaallink, vraagt een regeling aan of doet een betalingsbelofte. Een betaling komt automatisch in het proces; het proces krijgt de status Betaald.
- Afwijkingen. Bounces, ontbrekende contactgegevens of een gemiste termijn leveren een taak op en kunnen het proces pauzeren.
- Einde. Het proces is Betaald of Geëindigd zonder betaling (de flow is klaar zonder volledige betaling). Je kunt een geëindigd proces hervatten of naar een andere flow wisselen.
Ingrijpen door een medewerker
| Wat | Waar |
|---|---|
| Bedragen aanpassen | Factuurregels bewerken |
| Andere flow of stap | Een proces wisselen van flow |
| Pauzeren, hervatten, intrekken | Een proces pauzeren, hervatten, verplaatsen of intrekken |
| Los een betaallink geven | Een betaallink aanmaken |
| Betaling buiten POM om registreren | Een bericht markeren als betaald |