Klik in Instellingen > Regelingsprofielen op Nieuw regelingsprofiel aanmaken, vul de profielinstellingen en termijnen in, kies per moment de berichten en klik op Opslaan.
Zo doe je het
- Ga naar Instellingen > Regelingsprofielen en klik onderaan op Nieuw regelingsprofiel aanmaken.
- Vul Profiel instellingen in: Profielnaam, Respijtdagen, Extra aflossing boeken op, Toegestane startdatum voor de eerste termijn, de acties bij een mislukte termijn. Zie Regelingsprofiel: velden voor alle opties.
- Vul Termijnen in: minimaal en maximaal aantal termijnen, minimaal termijnbedrag, Termijnfrequentie en Termijnduur.
- Stel per moment de communicatie in. Klap het moment uit (Eerste termijn, Tussentijdse termijnen, Laatste termijn, Herinnering voor vervaldatum, Incasso-aankondiging, Na volledige aflossing), klik op Kanaal toevoegen en kies E-mail, SMS, Brief, Automatische incasso via Twikey of Automatische incasso via POM. Kies daarna de template. Tussentijdse termijnen is verplicht.
- Versleep kanalen met de greep om de volgorde te bepalen; met de prullenbak verwijder je een kanaal.
- Klik op Opslaan.
Goed om te weten
- Sneller: dupliceer een bestaand profiel en pas het aan. Zie Een profiel dupliceren, standaard maken of deactiveren.
- Rechten: Regelingprofielen beheren (Configuratie Beheerder, Applicatie Beheerder).