In de POM Collect-portal volg je klanten, hun processen en berichten, handel je taken af, beheer je regelingen en betalingsbeloften en stel je je omgeving in. Deze pagina laat zien wat waar staat.
Het menu staat links in een zijbalk die je kunt inklappen. Zoeken doe je bovenin of met de sneltoets ⌘ + K (Mac) of Ctrl + K (Windows).
Heb je toegang tot meerdere omgevingen, dan wissel je linksboven via de omgevingskiezer. Een testomgeving herken je aan de badge TEST.
Het dashboard toont hoeveel betalingsverzoeken er de laatste 30 dagen zijn verstuurd, hoeveel er is geïncasseerd en welke klanten je recent hebt bekeken.
Typ in het zoekveld bovenin een naam, klantnummer of geboortedatum. Het zoekvenster toont direct resultaten; klik op een klant om de klantkaart te openen.
Onder Taken staan alle werkitems van je omgeving. Links kies je een taaktype, bovenaan filter en sorteer je, en per taak handel je af met de iconen in de rij.
Brieven gaan niet direct naar de printer. Onder Verzenden > Kwaliteitscontrole controleer je ze eerst als PDF en verstuur je ze per batch of allemaal tegelijk.
Spreek je met een klant af dat hij in termijnen betaalt, dan maak je in het procespaneel een regeling aan met Regeling aanmaken. Je kiest een regelingsprofiel en het aantal termijnen; de portal rekent de datums uit.
Onder Rapportage > Rapporten kies je een rapporttype, stel je in twee stappen periode, filters en kolommen in, controleert een voorbeeld en klik je op Downloaden. Het bestand verschijnt onder Downloads.
