Onder Taken staan alle werkitems van je omgeving. Links kies je een taaktype, bovenaan filter en sorteer je, en per taak handel je af met de iconen in de rij.
Opbouw van de pagina
| Onderdeel | Wat het doet |
|---|---|
| Linkerkolom | Alle taken, Opgeslagen taken en daaronder alle taaktypes, elk met het aantal open taken. Types zonder taken zijn grijs. Zie Taaktypes. |
| Taak zoeken | Zoekt in de open taken van de gekozen categorie. |
| Alle taken / Enkel mijn taken / Niet toegewezen | Filter op toewijzing. |
| Sorteerkeuze | Aangemaakt, Begindatum, Einddatum, Bedrag (elk oudste/nieuwste of laagste/hoogste eerst) en Geen, Lage, Gemiddelde, Hoge prioriteit. |
| Export | Zie Taken exporteren. |
| Meer acties (…) | Bulkacties voor het gekozen taaktype. Zie Taken in bulk toewijzen of afronden. |
| Toon {n} afgeronde taken | Toont ook afgeronde taken, met "Afgerond door {naam}". |
Een taakrij
Van links naar rechts: een rond vinkje (Als voltooid markeren), de titel "{taaktype} voor/bij {klant}" (klantnaam is een link naar de klantkaart), de tijdsindicatie (bijvoorbeeld "Verloopt morgen", "Verlopen 5 dagen geleden", of begin- en einddatum), en de iconen Taak toewijzen, Prioriteit instellen, Opslaan en Details openen.
Goed om te weten
- De badge bij Taken in het menu toont een aantal.
- Taken worden automatisch aangemaakt door flows, regelingen en beloften, en door bounces. Handmatig een taak aanmaken is in de gescande portal niet gezien.