Onder Rapportage > Rapporten kies je een rapporttype, stel je in twee stappen periode, filters en kolommen in, controleert een voorbeeld en klik je op Downloaden. Het bestand verschijnt onder Downloads.
Zo doe je het
- Ga naar Rapportage > Rapporten en klik op een rapportkaart, bijvoorbeeld Berichten. Typ in Rapporten zoeken om de kaarten te filteren.
- Stap 1 van 2: Instellen
- Periode: kies het Datumtype (bij Berichten: Verzenddatum, Aanvraagdatum, Sms-datum, Briefdatum, Betaallinkdatum), een vaste periode (Deze maand, Vorige maand, Laatste 7 dagen, Laatste 30 dagen, Dit kwartaal) of Aangepast met Van en Tot.
- Vink filters aan of uit (bijvoorbeeld Betaald via, Kanaal, Status, Vervalstatus) en voeg met Filter toevoegen een filter op een veld toe. Rechts zie je Actieve filters.
- Kolommen: links Beschikbaar (per groep, zoekveld Kolommen zoeken; klik op + om toe te voegen), rechts In het bestand, in deze volgorde (versleep om te ordenen, kruisje = Kolom verwijderen).
- Klik op Volgende.
- Stap 2 van 2: Controleren
- Controleer de samenvatting (periode, aantal kolommen, filters).
- Vul eventueel Naam van de download in ("Optioneel. Verschijnt in de lijst met downloads.").
- Bekijk het Voorbeeld ("De eerste 25 regels worden weergegeven.").
- Klik op Downloaden. Met Vorige ga je terug; met Opslaan als sjabloon bewaar je de instellingen.
- Ga naar Rapportage > Downloads om het bestand op te halen. Zie Downloads.
Goed om te weten
- Welke filters en kolommen je ziet hangt af van het rapporttype. Zie Filters en kolommen in rapporten.
- Het bestand is een CSV. Open het in Excel via Gegevens > Uit tekst/CSV als de kolommen niet goed splitsen.
- Rechten: Exports beheren (Agent, Manager, Configuratie Beheerder, Applicatie Beheerder).